À la recherche d'Alpha Trion

Réalisation : Terry Lennon

Scénario : Beth Bornstein

Shockwave découvre que les Autobots femelles se sont attaquées aux réserves d'énergon des Décepticans. Mégatron envoie Starscream et quelques autres Décepticans capturer leur chef, Elita-1. Ils y parviennent et obligent Optimus Prime à venir sur Cybertron la sauver. Il est capturé et exécuté par Starscream. Elita-1 utilise ses capacités à arrêter le cours du temps et sauve Optimus mais elle manque d'y laisser la vie. Seul Alpha Trion parvient à la sauver. Pendant ce temps, Powerglide, Inferno et Ironhide sont venus chercher Optimus et ils joignent leurs efforts à ceux des Autobots femelles pour repousser les Décepticans. Cet épisode nous apprend aussi qu'Alpha Trion est le créateur d'Optimus Prime et d'Elita-1.